✦ Depoimentos
O que nossos clientes dizem, com suas próprias palavras
Cada relato aqui é de uma pessoa real que passou por um de nossos serviços. Sem script, sem edição para soar melhor do que foi.
← Voltar ao início310+
famílias atendidas desde 2019
4,8
média de satisfação (escala 1–5)
94%
retornam para um segundo trabalho
6
anos em atividade em Vitória
Depoimentos
O que disseram nossos clientes
Mariana Figueiredo
Enfermeira, 54 anos — Vitória, ES
"Passei anos achando que entendia minha situação previdenciária. A reunião mostrou que eu tinha um conjunto de lacunas que nunca havia nomeado. A nota que recebi depois ficou na minha mesa por semanas — consultei ela várias vezes antes de tomar qualquer decisão."
Conversa sobre Aposentadoria — março de 2025
Cláudio Souza
Empresário, 61 anos — Serra, ES
"Passei três meses com o Roberto examinando a saída da empresa. Era uma situação que eu vinha adiando há anos porque não sabia por onde começar. O documento final ficou melhor do que eu esperava — claro o suficiente para mostrar aos meus filhos e ao nosso advogado."
Transição de Negócio Familiar — janeiro a março de 2025
Luciana Rocha
Professora aposentada, 67 anos — Vitória, ES
"Escolhi a série de correspondência porque detesto videoconferências. Foi a decisão certa. As cartas eram bem escritas, ponderadas, e eu podia responder no meu tempo. O caderno encadernado que recebi ao final tem mais valor do que qualquer reunião que eu teria feito."
Correspondência Patrimonial — nov. 2024 a fev. 2025
Paulo Bernardes
Engenheiro, 48 anos — Cariacica, ES
"Fui com a expectativa de sair com uma lista de onde investir. Saí com algo mais útil: uma lista de perguntas que eu ainda não havia feito e que precisava responder antes de tomar qualquer decisão. Isso tem mais valor do que uma recomendação de fundo."
Conversa sobre Aposentadoria — fevereiro de 2025
Regina Monteiro
Médica, 57 anos — Vila Velha, ES
"Meu maior receio era ser pressionada a contratar algo que eu não precisava. Não aconteceu nada disso. A conversa foi longa, tranquila, e a nota que recebi depois era honesta — incluindo os pontos em que minha situação estava melhor do que eu pensava e os que precisavam de atenção."
Conversa sobre Aposentadoria — dezembro de 2024
Jorge Nascimento
Comerciante, 63 anos — Vitória, ES
"O processo de transição da empresa para o meu filho mais velho era uma conversa que a família evitava há muito tempo. A assessoria nos obrigou a colocar as coisas em palavras. Não foi fácil, mas foi necessário — e o documento final foi o que formalizou o que todos já sabiam mas ninguém tinha dito."
Transição de Negócio Familiar — out. a dez. de 2024
Estudos de caso
Três histórias em detalhe
O desafio
Servidora pública, 52 anos, com dois regimes previdenciários distintos — RPPS municipal e contribuição anterior ao INSS — sem clareza sobre qual benefício deveria solicitar primeiro e quando.
A abordagem
Reunião única de duas horas mapeando o tempo de contribuição em cada regime, a idade mínima aplicável e a estimativa de benefício em cada cenário possível.
O resultado
Nota escrita identificando três caminhos distintos com vantagens e desvantagens de cada um, e o conjunto de documentos que ela precisaria reunir para validar cada opção junto ao INSS e à câmara municipal.
"Eu tinha medo de pedir o benefício errado e perder dinheiro por décadas. Saí da reunião sabendo exatamente o que precisava verificar antes de decidir."
— A.P., servidora municipal, Vitória, ES · abril de 2025
O desafio
Casal de empresários, 59 e 56 anos, com dois filhos adultos e um negócio de distribuição de alimentos. Queriam encaminhar a saída, mas os filhos tinham visões diferentes sobre querer — ou não — assumir a operação.
A abordagem
Três meses de assessoria com encontros mensais separados — primeiro com o casal, depois com um dos filhos, depois com todos juntos — para mapear expectativas, dependência financeira e as implicações tributárias de cada cenário.
O resultado
Documento familiar de vinte e três páginas descrevendo dois cenários de saída — venda a terceiros versus gestão pelo filho mais velho — com as implicações financeiras e as perguntas jurídicas que ainda precisavam ser respondidas por um advogado.
"Pela primeira vez a família sentou e falou sobre o assunto com base em números reais, não em suposições. Isso foi o mais valioso."
— T.A., empresário, Serra, ES · março de 2025
O desafio
Viúva, 71 anos, com três filhos em estados diferentes, um apartamento em Vitória, uma sala comercial alugada e um conjunto de aplicações financeiras cujo destino ela queria definir enquanto ainda estava lúcida e saudável.
A abordagem
Quatro meses de correspondência escrita. Cada carta abordava um tema — primeiro o inventário dos bens, depois as intenções, depois os arranjos entre os filhos, depois as implicações de cada escolha.
O resultado
Caderno encadernado com o mapeamento completo dos bens, as intenções declaradas para cada um e as questões jurídicas que ela deveria levar a um tabelionato para formalizar. Cópia enviada aos três filhos com a autorização dela.
"Eu sabia o que queria. Só precisava de alguém que me ajudasse a colocar em ordem e por escrito. O caderno virou o documento mais importante da minha vida adulta."
— D.O., aposentada, Vitória, ES · fevereiro de 2025
Credenciais
O que sustenta o nosso trabalho
CFP® — Certified Financial Planner
Certificação internacional mantida pela equipe orientadora, com atualização periódica obrigatória.
Membro da ABPF
Associação Brasileira de Planejadores Financeiros — código de ética aplicado a todos os trabalhos.
Parceria com a OAB-ES
Parceria com advogados especializados em direito sucessório e tributário para referência quando o trabalho indicar necessidade jurídica.
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